Переработка нефти и маркетинг

На сегодняшний день крупные проекты по модернизации НПЗ Компании в Республике Казахстан и Румынии, которые позволили достичь нового уровня глубины переработки нефти, завершены. В рамках стратеги развития на 2022–2031 годы намечены следующие цели:

• увеличение показателя глубины переработки на казахстанских НПЗ до уровня не менее 89 %;
• наращивание объемов выпуска высокомаржинальной продукции нефтехимии на казахстанских НПЗ;
• наращивание вертикальной интеграции KMGI за счет увеличения количества АЗС в странах присутствия для увеличения рентабельности.

Маркетинг нефти и конденсата

Объем реализации собственной произведенной нефти и конденсата КМГ в 2022 году составил 22 126 тыс. тонн, в том числе экспорт нефти — 13 712 тыс. тонн, объем внутренних поставок нефти — 8 415 тыс. тонн. Объем внутренних поставок полностью включает поставки на НПЗ КМГ в Казахстане: 3 043 тыс. тонн — в АНПЗ, 3 340 тыс. тонн — ПНХЗ, 1 568 тыс. тонн — ПКОП.

Экспорт нефти и конденсата

С июня 2022 года все казахстанские грузоотправители начали оформлять нефть под маркой KEBCO (Kazkhstan Export Blend Crude Oil), 1 ноября 2022 года мировое агентство Platts стало публиковать отдельные котировки для нефти KEBCO. В условиях применения санкций в отношении российской нефти и снижения предложений Urals на рынке котировки нефти KEBCO показывают стабильную положительную динамику.

Расходы при реализации нефти на экспорт в части выплат в государственный бюджет, расчеты которых привязаны к марке Brent, увеличились из-за увеличения мировой цены на нефть в 2022 году.

Поставка нефти и конденсата на внутренний рынок

Во исполнение поручения главы государства о переходе НПЗ на комбинированную схему и последующих поручений правительства КМГ проводится работа по переходу НПЗ на комбинированную схему с учетом вносимых в настоящее время поправок в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» в части поставок нефти на НПЗ Казахстана.

В соответствии с комбинированной схемой и поправками в закон поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем (НДО), при соблюдении не менее чем одного из следующих условий:

• поставщику нефти принадлежат 50 и более процентов акций (долей участия) в недропользователе;
• недропользователю принадлежат 50 и более процентов акций (долей участия) в поставщике нефти;
• поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом/лицами, которому/которым в совокупности принадлежат прямо или косвенно 50 и более процентов акций (долей участия) в поставщике нефти и недропользователе.

Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО. Выработанные нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и на экспорт.

Перерабатывающие активы

В структуре активов КМГ переработку жидкого УВС, преимущественно нефти, осуществляют четыре НПЗ в Казахстане и два — в Румынии.

Переработка нефти в Казахстане

Практически по всем ключевым показателям за 2022 год достигнуты рекордные результаты. Это и объем переработки нефти, и производство бензина, солярки, авиакеросина. Зафиксированы самые низкие показатели потерь и технологического сжигания.

Шымкентский НПЗ в прошлом году переработал рекордный объем нефти в 2022 году — свыше 6 млн тонн. Завод вышел на трехлетний межремонтный период, к этому в скором времени придет и Атырауский НПЗ.

ПНХЗ реализует важные проекты, в том числе по производству зимнего дизеля, которого не хватает в стране.

Планы по развитию НПЗ

На НПЗ Казахстана запланирован ряд инициатив, направленных на повышение операционной эффективности за счет увеличения производства маржинальной продукции.

• Технический аудит по переходу на трехлетний межремонтный период.
• Реализация Плана мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.

АНПЗ

• Проектно-изыскательные работы (восстановление работоспособности установки риформинга, строительство газотурбинной электростанции, расширение производительности установки гидроочистки и депарафинизации Prime D, строительство новой насосной станции для полного перехода налива на АУТН, строительство эстакады слива прямогонной нафты и КГФ).
• Технико-экономическое обоснование (реконструкция установки замедленного коксования, строительство установки деасфальтизации).
• Монтаж коммерческого узла учета нефти и понтонов на резервуарах для приема на переработку тенгизской нефти.
• Завершение проекта «Тазалык», «Реконструкция механических очистных сооружении АНПЗ», «Рекультивация полей испарения».

ПНХЗ

• Определение ЕРС-подрядчика «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации».
• Закуп оборудования и начало СМР по проекту «Строительство установки очистки СУГ».

ПКОП

• Завершение предварительного технико-экономического обоснования по проекту «Расширения производственных мощностей ПКОП» (увеличение мощности до 9 либо 12 млн тонн в год).

Caspi Bitum

• Запланирован выход на проектную мощность по переработке нефти 1,0 млн тонн в год.
• Получение результатов предТЭО проекта «Расширение мощности ТОО «Caspi Bitum».
• Начало разработки рабочего проекта «Расширение мощности ТОО «Caspi Bitum».

• Восстановление работоспособности установки риформинга ЛГ-35-11/300-95, срок реализации — 2022–2025 годы.
• В связи с подготовкой к приему тенгизской нефти и эксплуатацией установки каталитического крекинга на полной мощности появляется избыток забалансовой прямогонной нафты. В результате появляется необходимость в эксплуатации установки ЛГ 35/11-300/95 в зимнее время.
• Строительство газотурбинной станции, срок реализации — 2023–2026 годы.
• Реконструкция установки замедленного коксования.
• Выработка дополнительного количества авиатоплива (перепрофилирование установки гидроочистки ЛГ35-11/300-95), срок реализации — 2023–2025 годы.
• Расширение производительности установки гидроочистки и депарафинизации Prime D (ввод третьего подпиточного компрессора).
• Расширение действующей автоматизированной станции тактового налива (строительство новой насосной станции).
• Строительство эстакады слива прямогонной нафты и КГФ.
• Переработка тенгизской нефти.
• План мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.

В рамках данного плана АНПЗ осуществляются мероприятия по снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году не менее чем на 12 % от уровня 2019 года.

ПНХЗ

• Проект «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации». В результате реализации данного проекта будет производиться зимнее дизельное топливо в объеме 160 тыс. тонн в год.
• Проект «Строительство установки очистки СУГ».

Проектом предполагается очистка и производство товарного СУГ в объеме 100 тыс. тонн в год.

• План мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.

В рамках данного плана ПНХЗ осуществляются мероприятия по снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году не менее чем на 15 % от уровня 2019 года.

ПКОП

• Проект расширения ПКОП (увеличение мощности до 9 либо 12 млн тонн в год).

В настоящее время проводится сравнительный анализ различных конфигураций завода для расширения действующих производственных мощностей до 9 либо 12 млн тонн в год.

Разрабатывается предТЭО компанией Honeywell UOP (США).

• План мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.

В рамках данного плана ПКОП осуществляются мероприятия по снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году не менее чем на 13 % от уровня 2019 года.

Тарифы на переработку

Тариф на переработку давальческой нефти состоит из операционной, инвестиционной части, финансовых обязательств, расходов по КПН, а также учитывает возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование предприятия и безубыточную деятельность.

Объемы переработки углеводородного сырья и производства нефтепродуктов в Казахстане

В 2022 году объем переработки УВС на НПЗ в Казахстане (на долю КМГ) составил 14 269 тыс. тонн, а производство нефтепродуктов — 13 101 тыс. тонн готовой продукции. По сравнению с 2021 годом в отчетном периоде показатели переработки УВС и производство нефтепродуктов выросли на 2,5 и 4,1 % соответственно, что является рекордным показателем за всю историю независимого Казахстана. Рост обусловлен переносом планового ремонта на ПКОП с 2022 на 2023 год и увеличением объема переработки нефти на ПНХЗ.

Приобретение доли в PETROSUN. Зона деятельности и ответственности КМГ в маркетинге нефтепродуктов

Компания ТОО «PETROSUN» зарегистрирована 17 января 2012 года в Республике Казахстан.

Участниками компании являются:

1. ТОО «КННК ИНТЕРНАЦИОНАЛ В КАЗАХСТАНЕ».
2. АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

В июле 2022 года Компания приобрела 49 % доли участия в ТОО «PETROSUN», что позволило увеличить долю КМГ в распределении нефтепродуктов на внутреннем рынке с текущих 28 до 80 %.

Основными видами деятельности компании являются:

• внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;
• торговля углеводородным сырьем и продуктами переработки углеводородного сырья;
• переработка углеводородного сырья и продуктов его переработки;
• закуп и переработка нефти, газа, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая подготовку, хранение, маркетинг и торговлю, распределение, импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов, углеводородов и продуктов их переработки, материально-техническое снабжение, за исключением сферы естественной монополии;
• приобретение, хранение, перевалка нефтепродуктов;
• транспортировка нефтепродуктов.

Целями ТОО «PETROSUN» являются эффективное оперирование на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан, обеспечение энергетической безопасности и получение максимальной прибыли при реализации ГСМ на внутренний рынок нефтепродуктов и на экспорт.

ТОО «PETROSUN» осуществляет переработку приобретенной сырой нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах:

1. ПКОП (доля — 72 %);
2. ПНХЗ (доля — 41 %);
3. АНПЗ (доля — 29 %).

Реализация нефтепродуктов ТОО «PETROSUN» с вышеуказанных НПЗ осуществляется в адрес операторов-сельхозпроизводителей во время проведения весенних и осенних полевых работ, АО «КТЖ — грузовые перевозки» — для нужд локомотивных позразделений, крупных сетей АЗС Казахстана, покупателей через биржевые торги, промышленных градообразующих предприятий.

В настоящее время поставка и переработка нефти на НПЗ Казахстана осуществляется по комбинированной схеме переработки, представлющей собой поставку и переработку нефти на НПЗ непосредственно недропользователями, аффилированными и взаимосвязанными с недропользователями маркетинговыми структурами и самостоятельно производителем нефтепродуктов — НПЗ. НПЗ оказывает услуги по переработке нефти и возвращает нефтепродукты владельцам нефти (ресурсодержателям) для дальнейшей отгрузки с НПЗ или самостоятельно реализует нефтепродукты для дальнейшей отгрузки с заводов.

АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «PETROSUN» занимают доминирующее положение на оптовом внутреннем рынке реализации нефтепродуктов с общей долей по автобензину АИ-92 — 91,3 %, автобензину АИ-95 — 71,4 %, дизельному топливу — 81 % от общей реализации (за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года).

Производство и маркетинг нефтепродуктов из собственной нефти КМГ

Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО. После переработки нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и экспорт.

В 2022 году ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО поставили 4 966 тыс. тонн нефти для переработки, из которых 2 363 тыс. тонн на АНПЗ, 1 992 тыс. тонн на ПНХЗ и 611 тыс. тонн на ПКОП. НПЗ выработали 4 893 тыс. тонн нефтепродуктов, при этом выработка светлых нефтепродуктов составила 60 %, темных — 22 %, продуктов нефтехимии — 0,8 %, прочих нефтепродуктов — 17 %.

После переработки нефти, приобретенной у ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО, выработанные нефтепродукты реализуются КМГ оптом с НПЗ Казахстана. В январе — декабре 2022 года было реализовано 4 908 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых основную часть составили светлые нефтепродукты и мазут (79 %).

Большая часть нефтепродуктов была реализована на внутреннем рынке (4 092 тыс. тонн, или 83 %, из 4 908 тыс. тонн), а оставшаяся часть была экспортирована (816 тыс. тонн). В сравнении с 2021 годом доля поставок нефтепродуктов на экспорт за 12 месяцев 2022 года от общего объема реализации снизилась на 3 % в связи с запретом на экспорт светлых нефтепродуктов.

КМГ осуществляет отгрузку дизельного топлива для проведения полевых сельскохозяйственных работ, а также обеспечивает мазутом социально-производственные объекты и учреждения в отопительный период. Также КМГ через ТОО «КМГ-Аэро» и через биржевые торги в 2022 году осуществлял реализацию авиационного топлива для местных аэропортов и авиакомпаний, а также для коммерческих компаний. Оставшиеся объемы нефтепродуктов реализуются сторонним покупателям на внутреннем рынке и на экспорт. В апреле 2022 года КМГ экспортировал бензин АИ-92 (7 тыс. тонн). Снижение объемов экспорта светлых нефтепродуктов по сравнению с 2021 годом на 85 % обусловлено возросшим потреблением на внутреннем рынке Республики Казахстан. В структуре экспортных поставок нефтепродуктов в 2022 году преобладала отгрузка темных нефтепродуктов в Европу. Объемы дизельного топлива, нефтехимии, кокса, серы и бутана поставлялись в Европу, Китай, Нигерию, Россию, Узбекистан и Таджикистан.

Переработка нефти в Румынии

Основной деятельностью KMG International (КМГИ) является переработка УВС и оптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Первичной переработкой сырья занимается собственный НПЗ КМГИ — «Петромидия», а вторичной переработкой — НПЗ «Вега». Заводы «Петромидия» и «Вега» работают по следующей схеме: завод покупает себе на баланс УВС, перерабатывает его, а затем реализует оптом или в розницу через свою розничную сеть АЗС.

КМГИ также принадлежит крупный нефтехимический комплекс по производству полипропилена и полиэтилена высокой и низкой плотности (LDPE и HDPE). Помимо перечисленного, ДЗО КМГИ — «КМГ Трейдинг АГ» занимается трейдингом сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных на НПЗ КМГИ, а также произведенных третьими сторонами.

В 2022 году объем переработки углеводородного и прочего сырья на НПЗ в Румынии составил 5 631 тыс. тонн, а производство нефтепродуктов — 5 512 тыс. тонн. Показатели в среднем выросли на 14,8 и 14,1 % соответственно в сравнении с 2021 годом, увеличение объемов переработки сырой нефти и производство нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом связано с ограничительными мерами в период пандемии в 2021 году, повлекшими снижение объема переработки импортного SRGO из-за снижения спроса, а также ввиду инцидента (остановка завода) в июле 2021 года на НПЗ «Петромидия».

Розничная сеть КМГИ

Ретейл-рынок Румынии — это самый прибыльный рынок сбыта нефтепродуктов КМГИ.

В 2021 году Инвестиционный комитет КМГ утвердил проект строительства 44 новых АЗС в рамках Казахстанско-Румынского инвестиционного фонда с целью развития розничной сети Румынии, из которых в 2022 году завершены восемь станций, расположенных на крупной автомагистрали Румынии.

Доля розничного рынка в Румынии за 2022 год оценивается в 17,1 %, что на 0,8 % выше фактических данных 2021 года (16,3 %).

На конец 2022 года розничная сеть КМГИ имеет следующий вид:

• Румыния: 304 АЗС и 953 пункта продаж (DOEX, RBI и Cuves). Открыты следующие станции: восемь CODO, четыре DODO, 19 DOEX, два новых резервуара (RBI) и 19 CUVE;
• страны ближнего зарубежья: 262 АЗС и пункта продаж, в том числе в Болгарии — 60 АЗС, в Грузии — 105 АЗС (открыто восемь станций, но закрыто 19 станций в связи с истечением срока действия контрактов), в Молдове — 96 АЗС (закрытие трех станций в связи с убыточностью в сельских районах).

Планы по развитию НПЗ КМГИ

Наряду с историческим фокусом на развитие активов НПЗ, а также в контексте рыночной конъюнктуры в предыдущие годы и Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, возник ряд вопросов в отношении Группы компаний КМГ, а именно: 1) несбалансированный портфель активов Группы компаний КМГ и высокая подверженность риску неустойчивости рыночной маржи переработки; 2) логистические ограничения — за капиталовложениями в увеличение мощности переработки не последовала модернизация логистической инфраструктуры с учетом увеличившихся объемов; 3) несоразмерная увеличенным производственным мощностям автозаправочная сеть.

Вертикальная интеграция, наряду с ускоренным интенсивным развитием контролируемых каналов сбыта в Румынии и в странах ближнего зарубежья, продолжает быть основным направлением развития. Дальнейшие капиталовложения в НПЗ должны были быть ограничены уже утвержденными проектами, такими как переоборудование установки производства полиэтилена высокой плотности в установку производства полипропилена, проекты развития должны реализовываться в рамках стратегии по декарбонизации КМГИ.

Внедрение новых технологий, оптимизация производства, повышение эффективности

Начался процесс разработки стратегии по декарбонизации касательно обязательств стран ЕС по European Green Deal (Европейский зеленый курс), в рамках которой к 2050 году ЕС должен стать климатически нейтральным. Продолжились инвестиции в проекты обеспечения целостности активов для НПЗ «Петромидия», «Вега» и нефтехимического комплекса с целью поддержания операционной доступности. Основная часть проектов связана с ремонтом и восстановлением резервуарного парка, авторизацией ISCIR вместе с мероприятиями, связанными с технологическим остановом 2022 года, с большим акцентом на реализацию проектов, связанных с технологической безопасностью. Также из-за необычных рыночных условий и геополитического влияния в течение 2022 года мы адаптировались и реагировали в соответствии с ситуацией: максимизируя производство топливного газа и минимизируя стоимость пара.

Новые проекты

Проект строительства ТЭЦ: данный проект обеспечит весь необходимый объем пара и электроэнергии для нужд НПЗ «Петромидия». Проект утвержден Инвестиционным комитетом КМГ 16 марта 2020 года. На сегодняшний день основной статус:

• Завершенные работы по проектированию: базовый проект, документация для получения разрешения на строительство ТЭЦ и трубопровода природного газа; разрешение на строительство ТЭЦ и газопровода.
• Закупка оборудования: газовые турбины, основные и вспомогательные трансформаторы; прочее электрическое оборудование.
• Завершенные работы по строительству: снос старых зданий, фундаменты по всему оборудованию, главное здание управления, монтаж трансформаторов.
• Текущие работы по строительству: главные трубные эстакады, подземные работы, фундаменты по трубопроводу природного газа, монтаж газовых турбин.

Проект строительства розничной сети «44 станции»: согласно долгосрочной стратегии KMG International основным направлением развития розничного сегмента является экспансия на рынке Румынии, который считается наиболее привлекательным для розничных продаж. Основная цель проекта — увеличение доли розничного рынка нефтепродуктов в Румынии. Проект утвержден Инвестиционным комитетом КМГ 4 ноября 2021 года. На сегодняшний день основной статус:

• Новая концепция магистральных АЗС была выиграна за счет тендера в 2021 году. Учитывая, что эта автомагистраль является важнейшим транзитным маршрутом в Румынии, а также ее стратегическое расположение, была разработана новая и современная концепция с более крупным размером магазина (до 600 м² по сравнению с 240 м² в случае стандартной АЗС). Такой формат включает в себя ресторан и партнерство с предприятиями быстрого питания, что позволит повысить рентабельность нетопливных продаж, а также окажет положительное влияние на имидж всей розничной сети и имидж компании в целом. В 2023 году выиграны еще шесть участков для автомагистрали в результате нового открытого тендера CNAIR, которые должны быть утверждены и построены в течение 2023 года.
• КМГИ актуализировало годовое распределение строительства АЗС на 8/14/12/10 в период с 2022 по 2025 год (по сравнению с первоначальной оценкой 16/16/12 в период с 2022 по 2024 год).
• Также на конец 2022 года: 1) подписаны контракты на землю по 19 участкам в соответствии с разрешением, из которых пять разрешений на строительство предполагается получить в течение 2022 года; 2) ведутся тендерные процессы на приобретение категорий строительства (услуги и оборудование) для стандартных станций.

Проект «Дельфин» на НПЗ: программа повышения эффективности производственного блока по основным направлениям: непрерывное улучшение, энергоэффективность, техническое обслуживание, организационная эффективность, цифровизация, технологические потери.