Переработка нефти и маркетинг
На сегодняшний день крупные проекты по модернизации НПЗ Компании в Республике Казахстан и Румынии, которые позволили достичь нового уровня глубины переработки нефти, завершены. В рамках стратеги развития на 2022–2031 годы намечены следующие цели:
- увеличение показателя глубины переработки на казахстанских НПЗ до уровня не менее 89 %;
- наращивание объемов выпуска высокомаржинальной продукции нефтехимии на казахстанских НПЗ;
- наращивание вертикальной интеграции KMGI за счет увеличения количества АЗС в странах присутствия для увеличения рентабельности.
Маркетинг нефти и конденсата
Объем реализации собственной произведенной нефти и конденсата КМГ в 2022 году составил 22 126 тыс. тонн, в том числе экспорт нефти — 13 712 тыс. тонн, объем внутренних поставок нефти — 8 415 тыс. тонн. Объем внутренних поставок полностью включает поставки на НПЗ КМГ в Казахстане: 3 043 тыс. тонн — в АНПЗ, 3 340 тыс. тонн — ПНХЗ, 1 568 тыс. тонн — ПКОП.
Активы | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | Внутренний рынок | Всего | Экспорт | Внутренний рынок | Всего | Экспорт | Внутренний рынок | Всего | |
Операционные активыОМГ, ЭМГ, КБМ, КГМ, ПКИ, КТМ, КОА, ММГ, ТОО «Амангельды Газ», УО. | 7 524 | 6 849 | 14 373 | 6 126 | 7 916 | 14 042 | 5 472 | 8 412 | 13 884 |
В том числе ДЗООМГ, ЭМГ, КТМ, УО. | 4 911 | 3 514 | 8 428 | 3 805 | 4 458 | 8 262 | 3 173 | 4 907 | 8 080 |
Мегапроекты«КМГ Кашаган Б.В.», «КМГ Карачаганак», ТШО. | 7 637 | 2 | 7 639 | 7 619 | 0 | 7 619 | 8 240 | 3 | 8 243 |
Итого | 15 161 | 6 851 | 22 012 | 13 745 | 7 916 | 21 661 | 13 712 | 8 415 | 22 126 |
Экспорт нефти и конденсата
С июня 2022 года все казахстанские грузоотправители начали оформлять нефть под маркой KEBCO (Kazkhstan Export Blend Crude Oil), 1 ноября 2022 года мировое агентство Platts стало публиковать отдельные котировки для нефти KEBCO. В условиях применения санкций в отношении российской нефти и снижения предложений Urals на рынке котировки нефти KEBCO показывают стабильную положительную динамику.
Расходы при реализации нефти на экспорт в части выплат в государственный бюджет, расчеты которых привязаны к марке Brent, увеличились из-за увеличения мировой цены на нефть в 2022 году.
Поставка нефти и конденсата на внутренний рынок
Во исполнение поручения главы государства о переходе НПЗ на комбинированную схему и последующих поручений правительства КМГ проводится работа по переходу НПЗ на комбинированную схему с учетом вносимых в настоящее время поправок в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» в части поставок нефти на НПЗ Казахстана.
В соответствии с комбинированной схемой и поправками в закон поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем (НДО), при соблюдении не менее чем одного из следующих условий:
- поставщику нефти принадлежат 50 и более процентов акций (долей участия) в недропользователе;
- недропользователю принадлежат 50 и более процентов акций (долей участия) в поставщике нефти;
- поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом/лицами, которому/которым в совокупности принадлежат прямо или косвенно 50 и более процентов акций (долей участия) в поставщике нефти и недропользователе.
Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО. Выработанные нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и на экспорт.
Перерабатывающие активы
В структуре активов КМГ переработку жидкого УВС, преимущественно нефти, осуществляют четыре НПЗ в Казахстане и два — в Румынии.
Показатель | Казахстан | Румыния | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
АНПЗ | ПНХЗ | Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) | Caspi Bitum | «Петромидия» | «Вега» | |
Местоположение | Атырау | Павлодар | Шымкент | Актау | Нэводарь | Плойешть |
Год ввода в эксплуатацию | 1945 | 1978 | 1985 | 2013 | 1979 | 1905 |
Проектная мощность переработки, млн тонн | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0Проектная мощность включает переработку нефти в размере 5 млн тонн в год и прочего УВС в размере 1 млн тонн в год. | 0,5 |
Объем переработки УВС в 2022 году, млн тонн | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 0,9 | 5,34,86 млн тонн — общий объем переработки, который включает объем переработки сырой нефти (3,98 млн тонн), прочего и альтернативного сырья (0,88 млн тонн). | 0,4 |
Загрузка в 2022 году, % | 95 | 92 | 103 | 90 | 88Загрузка НПЗ «Петромидия» — 97,5 % по методу Соломона (Solomon Associates). | 75 |
Доля владения КМГ, % | 99,53 | 100 | 49,72 | 50 | 54,63 | 54,63 |
Индекс Нельсона | 13,9 | 10,5 | 8,2 | – | 10,5 | – |
Выход светлых нефтепродуктов в 2022 году, % | 59 | 71 | 76 | – | 86 | – |
Совладельцы НПЗ | – | – | CNPC | CITIC | Правительство Румынии | Правительство Румынии |
Консолидированные объемы переработки УВС | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
НПЗ в Казахстане | |||
АНПЗ | 5 016 | 5 473 | 5 224 |
ПНХЗ | 5 004 | 5 407 | 5 480 |
ПКОП (50 %) | 2 397 | 2 582 | 3 103 |
Caspi Bitum (50 %) | 433 | 464 | 461 |
Итого НПЗ в Казахстане | 12 849 | 13 927 | 14 269 |
НПЗ в Румынии | |||
«Петромидия» | 4 864 | 4 586 | 5 258 |
«Вега» | 364 | 321 | 373 |
Итого НПЗ в Румынии | 5 228 | 4 907 | 5 631 |
Всего | 18 077 | 18 833 | 19 900 |
Консолидированные объемы производства нефтепродуктов | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
НПЗ в Казахстане | |||
АНПЗ | 4 525 | 4 867 | 4 647 |
ПНХЗ | 4 609 | 4 935 | 5 168 |
ПКОП (50 %) | 2 145 | 2 352 | 2 857 |
Caspi Bitum (50 %) | 428 | 460 | 456 |
Итого НПЗ в Казахстане | 11 707 | 12 614 | 13 128 |
НПЗ в Румынии | |||
«Петромидия» | 4 749 | 4 831 | 5 512 |
«Вега» | 361 | 320 | 370 |
Итого НПЗ в Румынии | 5 110 | 4 790 | 5 142 |
Всего | 16 817 | 17 445 | 18 639 |
Переработка нефти в Казахстане
Практически по всем ключевым показателям за 2022 год достигнуты рекордные результаты. Это и объем переработки нефти, и производство бензина, солярки, авиакеросина. Зафиксированы самые низкие показатели потерь и технологического сжигания.
Шымкентский НПЗ в прошлом году переработал рекордный объем нефти в 2022 году — свыше 6 млн тонн. Завод вышел на трехлетний межремонтный период, к этому в скором времени придет и Атырауский НПЗ.
ПНХЗ реализует важные проекты, в том числе по производству зимнего дизеля, которого не хватает в стране.
Перспективные проекты и новые технологии
- Восстановление работоспособности установки риформинга ЛГ-35-11/300-95, срок реализации — 2022–2025 годы.
- В связи с подготовкой к приему тенгизской нефти и эксплуатацией установки каталитического крекинга на полной мощности появляется избыток забалансовой прямогонной нафты. В результате появляется необходимость в эксплуатации установки ЛГ 35/11-300/95 в зимнее время.
- Строительство газотурбинной станции, срок реализации — 2023–2026 годы.
- Реконструкция установки замедленного коксования.
- Выработка дополнительного количества авиатоплива (перепрофилирование установки гидроочистки ЛГ35-11/300-95), срок реализации — 2023–2025 годы.
- Расширение производительности установки гидроочистки и депарафинизации Prime D (ввод третьего подпиточного компрессора).
- Расширение действующей автоматизированной станции тактового налива (строительство новой насосной станции).
- Строительство эстакады слива прямогонной нафты и КГФ.
- Переработка тенгизской нефти.
- План мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.
В рамках данного плана АНПЗ осуществляются мероприятия по снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году не менее чем на 12 % от уровня 2019 года.
ПНХЗ
- Проект «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации». В результате реализации данного проекта будет производиться зимнее дизельное топливо в объеме 160 тыс. тонн в год.
- Проект «Строительство установки очистки СУГ».
Проектом предполагается очистка и производство товарного СУГ в объеме 100 тыс. тонн в год.
- План мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.
В рамках данного плана ПНХЗ осуществляются мероприятия по снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году не менее чем на 15 % от уровня 2019 года.
ПКОП
- Проект расширения ПКОП (увеличение мощности до 9 либо 12 млн тонн в год).
В настоящее время проводится сравнительный анализ различных конфигураций завода для расширения действующих производственных мощностей до 9 либо 12 млн тонн в год.
Разрабатывается предТЭО компанией Honeywell UOP (США).
- План мероприятий с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению и снижению выбросов в атмосферный воздух до 2031 года.
В рамках данного плана ПКОП осуществляются мероприятия по снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году не менее чем на 13 % от уровня 2019 года.
Тарифы на переработку
Тариф на переработку давальческой нефти состоит из операционной, инвестиционной части, финансовых обязательств, расходов по КПН, а также учитывает возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование предприятия и безубыточную деятельность.
Завод | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
АНПЗ | 41 168 | 42 434 | 42 515 |
ПНХЗ | 20 904 | 23 033 | 23 240 |
ПКОП | 30 783 | 35 191 | 35 336 |
Caspi Bitum | 18 003 | 18 472 | 24 901 |
Объемы переработки углеводородного сырья и производства нефтепродуктов в Казахстане
В 2022 году объем переработки УВС на НПЗ в Казахстане (на долю КМГ) составил 14 269 тыс. тонн, а производство нефтепродуктов — 13 101 тыс. тонн готовой продукции. По сравнению с 2021 годом в отчетном периоде показатели переработки УВС и производство нефтепродуктов выросли на 2,5 и 4,1 % соответственно, что является рекордным показателем за всю историю независимого Казахстана. Рост обусловлен переносом планового ремонта на ПКОП с 2022 на 2023 год и увеличением объема переработки нефти на ПНХЗ.
Нефтепродукты | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
АНПЗ | 4 525 (100 %) | 4 867 (100 %) | 4 647 (100 %) |
СветлыеБензин, дизельное топливо, авиатопливо и сжиженный газ. | 2 737 (60 %) | 3 169 (65 %) | 2 988 (64 %) |
ТемныеМазут, вакуумный газойль и битум. | 1 383 (31 %) | 1 499 (31 %) | 1 447 (31 %) |
НефтехимияБензол и параксилол. | 250 (6 %) | 52 (1 %) | 85 (2 %) |
Прочие | 155 (3 %) | 147 (3 %) | 127 (3 %) |
ПНХЗ | 4 609 (100 %) | 4 935 (100 %) | 5 137 (100 %) |
Светлые | 3 438 (75 %) | 3 736 (76 %) | 3 879 (76 %) |
Темные | 896 (19 %) | 862 (18 %) | 927 (18 %) |
Прочие | 275 (6 %) | 337 (7 %) | 331 (6 %) |
ПКОП (50 %) | 2 145 (100 %) | 2 352 (100 %) | 2 857 (100 %) |
Светлые | 1 970 (92 %) | 2 035 (87 %) | 2 348 (82 %) |
Темные | 172 (8 %) | 313 (13 %) | 504 (18 %) |
Прочие | 3 | 4 | 5 |
Caspi Bitum (50 %) | 428 (100 %) | 460 (100 %) | 460 (100 %) |
Темные | 185 (43 %) | 203 (44 %) | 203 (44 %) |
Прочие | 243 (57 %) | 257 (56 %) | 257 (56 %) |
Итого | 11 707 | 12 614 | 13 101 |
Завод | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
АНПЗ | 77,15 | 77,24 | 75,72 |
ПНХЗ | 87,20 | 87,79 | 88,19 |
ПКОП | 90,14 | 85,96 | 82,79 |
Приобретение доли в PETROSUN. Зона деятельности и ответственности КМГ в маркетинге нефтепродуктов
Компания ТОО «PETROSUN» зарегистрирована 17 января 2012 года в Республике Казахстан.
Участниками компании являются:
- ТОО «КННК ИНТЕРНАЦИОНАЛ В КАЗАХСТАНЕ».
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
В июле 2022 года Компания приобрела 49 % доли участия в ТОО «PETROSUN», что позволило увеличить долю КМГ в распределении нефтепродуктов на внутреннем рынке с текущих 28 до 80 %.
Основными видами деятельности компании являются:
- внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;
- торговля углеводородным сырьем и продуктами переработки углеводородного сырья;
- переработка углеводородного сырья и продуктов его переработки;
- закуп и переработка нефти, газа, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая подготовку, хранение, маркетинг и торговлю, распределение, импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов, углеводородов и продуктов их переработки, материально-техническое снабжение, за исключением сферы естественной монополии;
- приобретение, хранение, перевалка нефтепродуктов;
- транспортировка нефтепродуктов.
Целями ТОО «PETROSUN» являются эффективное оперирование на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан, обеспечение энергетической безопасности и получение максимальной прибыли при реализации ГСМ на внутренний рынок нефтепродуктов и на экспорт.
ТОО «PETROSUN» осуществляет переработку приобретенной сырой нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах:
- ПКОП (доля — 72 %);
- ПНХЗ (доля — 41 %);
- АНПЗ (доля — 29 %).
Реализация нефтепродуктов ТОО «PETROSUN» с вышеуказанных НПЗ осуществляется в адрес операторов-сельхозпроизводителей во время проведения весенних и осенних полевых работ, АО «КТЖ — грузовые перевозки» — для нужд локомотивных позразделений, крупных сетей АЗС Казахстана, покупателей через биржевые торги, промышленных градообразующих предприятий.
В настоящее время поставка и переработка нефти на НПЗ Казахстана осуществляется по комбинированной схеме переработки, представлющей собой поставку и переработку нефти на НПЗ непосредственно недропользователями, аффилированными и взаимосвязанными с недропользователями маркетинговыми структурами и самостоятельно производителем нефтепродуктов — НПЗ. НПЗ оказывает услуги по переработке нефти и возвращает нефтепродукты владельцам нефти (ресурсодержателям) для дальнейшей отгрузки с НПЗ или самостоятельно реализует нефтепродукты для дальнейшей отгрузки с заводов.
АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «PETROSUN» занимают доминирующее положение на оптовом внутреннем рынке реализации нефтепродуктов с общей долей по автобензину АИ-92 — 91,3 %, автобензину АИ-95 — 71,4 %, дизельному топливу — 81 % от общей реализации (за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года).
Производство и маркетинг нефтепродуктов из собственной нефти КМГ
Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО. После переработки нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и экспорт.
В 2022 году ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО поставили 4 966 тыс. тонн нефти для переработки, из которых 2 363 тыс. тонн на АНПЗ, 1 992 тыс. тонн на ПНХЗ и 611 тыс. тонн на ПКОП. НПЗ выработали 4 893 тыс. тонн нефтепродуктов, при этом выработка светлых нефтепродуктов составила 60 %, темных — 22 %, продуктов нефтехимии — 0,8 %, прочих нефтепродуктов — 17 %.
Нефтепродукты | АНПЗ | ПНХЗ | ПКОП | Всего | Средние оптовые цены на нефтепродукты за 12 месяцев 2022 года, тенге за тонну |
---|---|---|---|---|---|
СветлыеАвтобензины, дизельное топливо, авиатопливо. | 1 284 | 1 241 | 426 | 2 951 | 191 453,50 |
ТемныеМазут, вакуумный газойль, битум, сырье нефтяное тяжелое. | 646 | 327 | 99 | 1 071 | 181 615,34 |
НефтехимияБензол, параксилол. | 38 | 0 | 0 | 38 | 405 172,46 |
Прочие | 362 | 392 | 80 | 834 | 37 837,07 |
Всего | 2 329 | 1 960 | 604 | 4 893 | 166 674,85 |
После переработки нефти, приобретенной у ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО, выработанные нефтепродукты реализуются КМГ оптом с НПЗ Казахстана. В январе — декабре 2022 года было реализовано 4 908 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых основную часть составили светлые нефтепродукты и мазут (79 %).
Большая часть нефтепродуктов была реализована на внутреннем рынке (4 092 тыс. тонн, или 83 %, из 4 908 тыс. тонн), а оставшаяся часть была экспортирована (816 тыс. тонн). В сравнении с 2021 годом доля поставок нефтепродуктов на экспорт за 12 месяцев 2022 года от общего объема реализации снизилась на 3 % в связи с запретом на экспорт светлых нефтепродуктов.
Показатель | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний рынок | Экспорт | Всего | Внутренний рынок | Экспорт | Всего | |
Бензины | 1 195 | — | 1 195 | 1 333 | 7 | 1 340 |
Дизельное топливо | 1 291 | 57 | 1 348 | 1 513 | — | 1 513 |
Авиационное топливо | 120 | — | 120 | 161 | — | 161 |
Мазут | 241 | 542 | 783 | 265 | 588 | 853 |
Вакуумный газойль | — | 166 | 166 | — | 105 | 105 |
Битум | 83 | — | 83 | 125 | — | 125 |
Кокс | 79 | 66 | 144 | 56 | 65 | 121 |
Сера | 3 | 17 | 20 | 5 | 14 | 19 |
Бензол | — | 4 | 4 | — | 3 | 3 |
Параксилол | — | 25 | 25 | — | 34 | 34 |
Сжиженный газ | 162 | 1 | 163 | 204 | — | 204 |
Топливо печное | 4 | — | 4 | — | — | — |
Топливо технологическое | 382 | — | 382 | 408 | — | 408 |
Прочие | 18 | — | 18 | 22 | — | 22 |
Всего | 3 577 | 877 | 4 454 | 4 091 | 816 | 4 908 |
КМГ осуществляет отгрузку дизельного топлива для проведения полевых сельскохозяйственных работ, а также обеспечивает мазутом социально-производственные объекты и учреждения в отопительный период. Также КМГ через ТОО «КМГ-Аэро» и через биржевые торги в 2022 году осуществлял реализацию авиационного топлива для местных аэропортов и авиакомпаний, а также для коммерческих компаний. Оставшиеся объемы нефтепродуктов реализуются сторонним покупателям на внутреннем рынке и на экспорт. В апреле 2022 года КМГ экспортировал бензин АИ-92 (7 тыс. тонн). Снижение объемов экспорта светлых нефтепродуктов по сравнению с 2021 годом на 85 % обусловлено возросшим потреблением на внутреннем рынке Республики Казахстан. В структуре экспортных поставок нефтепродуктов в 2022 году преобладала отгрузка темных нефтепродуктов в Европу. Объемы дизельного топлива, нефтехимии, кокса, серы и бутана поставлялись в Европу, Китай, Нигерию, Россию, Узбекистан и Таджикистан.
Нефтепродукты | 2021 год | 2022 год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем, тонн | Страны | Доля, % | Объем, тонн | Страны | Доля, % | |
Мазут | 541 967 | Европа | 100 | 585 152 | Европа | 100 |
ВГО | 165 724 | Европа | 100 | 105 467 | Европа | 100 |
Параксилол высокой чистоты | 25 172 | Китай | 100 | 33 763 | Китай | 100 |
Дизельное топливо летнее К4, К5, Е-К4 | 19 198 | Европа | 34 | — | — | — |
28 461 | Узбекистан | 50 | — | — | — | |
9 465 | Таджикистан | 17 | — | — | — | |
Бензол | 3 523 | Россия | 100 | 1 684 | Россия | 53 |
— | — | — | 1 498 | Африка | 47 | |
Кокс суммарный | 28 790 | Китай | 59 | 18 066 | Китай | 30 |
20 121 | Россия | 41 | 42 978 | Россия | 70 | |
Кокс прокаленный | 10 819 | Китай | 65 | 780 | Китай | 20 |
5 918 | Россия | 35 | 3 170 | Россия | 80 | |
Сера | 12 069 | Европа | 71 | 8 041 | Европа | 59 |
4 885 | Африка, Нигерия | 29 | 5 577 | Африка | 41 | |
Газ (бутан) | 489 | Таджикистан | 50 | — | — | — |
482 | Россия | 50 | — | — | — | |
Бензин АИ-92 К4 | — | — | — | 7 454 | Европа | 100 |
Сырье нефтяное тяжелое для производства технического углерода | — | — | — | 2 630 | Россия | 100 |
Итого | 877 083 | 816 259 |
Переработка нефти в Румынии
Основной деятельностью KMG International (КМГИ) является переработка УВС и оптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Первичной переработкой сырья занимается собственный НПЗ КМГИ — «Петромидия», а вторичной переработкой — НПЗ «Вега». Заводы «Петромидия» и «Вега» работают по следующей схеме: завод покупает себе на баланс УВС, перерабатывает его, а затем реализует оптом или в розницу через свою розничную сеть АЗС.
КМГИ также принадлежит крупный нефтехимический комплекс по производству полипропилена и полиэтилена высокой и низкой плотности (LDPE и HDPE). Помимо перечисленного, ДЗО КМГИ — «КМГ Трейдинг АГ» занимается трейдингом сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных на НПЗ КМГИ, а также произведенных третьими сторонами.
В 2022 году объем переработки углеводородного и прочего сырья на НПЗ в Румынии составил 5 631 тыс. тонн, а производство нефтепродуктов — 5 512 тыс. тонн. Показатели в среднем выросли на 14,8 и 14,1 % соответственно в сравнении с 2021 годом, увеличение объемов переработки сырой нефти и производство нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом связано с ограничительными мерами в период пандемии в 2021 году, повлекшими снижение объема переработки импортного SRGO из-за снижения спроса, а также ввиду инцидента (остановка завода) в июле 2021 года на НПЗ «Петромидия».
Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Долл. США за тонну | –5 | 7,2 | 135 |
Долл. США за баррельИспользован коэффициент 7,6 для конвертации тонны в баррели. | –0,7 | 1 | 17,8 |
Завод | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
«Петромидия» | 4 749 | 4 470 | 5 142 |
СветлыеБензин, дизельное топливо, авиатопливо и сжиженный газ. | 4 009 | 3 590 | 4 075 |
ТемныеНефтяной кокс, мазут, газолин. | 575 | 530 | 889 |
Прочие | 165 | 152 | 178 |
«Вега» | 361 | 320 | 370 |
Темные | 123 | 93 | 100 |
Прочие | 238 | 226 | 270 |
Итого | 5 110 | 4 790 | 5 512 |
В 2022 году маржа переработки НПЗ «Петромидия», рассчитанная как разница между котировками на сырую нефть сорта Urals и котировками на произведенные нефтепродукты (бензин, дизель, нафту, сжиженный газ, авиатопливо, мазут, пропилен, серу и нефтяной кокс), составила 135 долл. США за баррель в связи c несбалансированной структурой рынка после конфликта на Украине и последовавших за этим событий.
В рамках трейдинговых операций КМГИ в 2022 году объемы сырой нефти на перепродажу составили 6,2 млн тонн.
Розничная сеть КМГИ
Ретейл-рынок Румынии — это самый прибыльный рынок сбыта нефтепродуктов КМГИ.
В 2021 году Инвестиционный комитет КМГ утвердил проект строительства 44 новых АЗС в рамках Казахстанско-Румынского инвестиционного фонда с целью развития розничной сети Румынии, из которых в 2022 году завершены восемь станций, расположенных на крупной автомагистрали Румынии.
Доля розничного рынка в Румынии за 2022 год оценивается в 17,1 %, что на 0,8 % выше фактических данных 2021 года (16,3 %).
На конец 2022 года розничная сеть КМГИ имеет следующий вид:
- Румыния: 304 АЗС и 953 пункта продаж (DOEX, RBI и Cuves). Открыты следующие станции: восемь CODO, четыре DODO, 19 DOEX, два новых резервуара (RBI) и 19 CUVE;
- страны ближнего зарубежья: 262 АЗС и пункта продаж, в том числе в Болгарии — 60 АЗС, в Грузии — 105 АЗС (открыто восемь станций, но закрыто 19 станций в связи с истечением срока действия контрактов), в Молдове — 96 АЗС (закрытие трех станций в связи с убыточностью в сельских районах).
Планы по развитию НПЗ КМГИ
Наряду с историческим фокусом на развитие активов НПЗ, а также в контексте рыночной конъюнктуры в предыдущие годы и Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, возник ряд вопросов в отношении Группы компаний КМГ, а именно: 1) несбалансированный портфель активов Группы компаний КМГ и высокая подверженность риску неустойчивости рыночной маржи переработки; 2) логистические ограничения — за капиталовложениями в увеличение мощности переработки не последовала модернизация логистической инфраструктуры с учетом увеличившихся объемов; 3) несоразмерная увеличенным производственным мощностям автозаправочная сеть.
Вертикальная интеграция, наряду с ускоренным интенсивным развитием контролируемых каналов сбыта в Румынии и в странах ближнего зарубежья, продолжает быть основным направлением развития. Дальнейшие капиталовложения в НПЗ должны были быть ограничены уже утвержденными проектами, такими как переоборудование установки производства полиэтилена высокой плотности в установку производства полипропилена, проекты развития должны реализовываться в рамках стратегии по декарбонизации КМГИ.
Внедрение новых технологий, оптимизация производства, повышение эффективности
Начался процесс разработки стратегии по декарбонизации касательно обязательств стран ЕС по European Green Deal (Европейский зеленый курс), в рамках которой к 2050 году ЕС должен стать климатически нейтральным. Продолжились инвестиции в проекты обеспечения целостности активов для НПЗ «Петромидия», «Вега» и нефтехимического комплекса с целью поддержания операционной доступности. Основная часть проектов связана с ремонтом и восстановлением резервуарного парка, авторизацией ISCIR вместе с мероприятиями, связанными с технологическим остановом 2022 года, с большим акцентом на реализацию проектов, связанных с технологической безопасностью. Также из-за необычных рыночных условий и геополитического влияния в течение 2022 года мы адаптировались и реагировали в соответствии с ситуацией: максимизируя производство топливного газа и минимизируя стоимость пара.
Новые проекты
Проект строительства ТЭЦ: данный проект обеспечит весь необходимый объем пара и электроэнергии для нужд НПЗ «Петромидия». Проект утвержден Инвестиционным комитетом КМГ 16 марта 2020 года. На сегодняшний день основной статус:
- Завершенные работы по проектированию: базовый проект, документация для получения разрешения на строительство ТЭЦ и трубопровода природного газа; разрешение на строительство ТЭЦ и газопровода.
- Закупка оборудования: газовые турбины, основные и вспомогательные трансформаторы; прочее электрическое оборудование.
- Завершенные работы по строительству: снос старых зданий, фундаменты по всему оборудованию, главное здание управления, монтаж трансформаторов.
- Текущие работы по строительству: главные трубные эстакады, подземные работы, фундаменты по трубопроводу природного газа, монтаж газовых турбин.
Проект строительства розничной сети «44 станции»: согласно долгосрочной стратегии KMG International основным направлением развития розничного сегмента является экспансия на рынке Румынии, который считается наиболее привлекательным для розничных продаж. Основная цель проекта — увеличение доли розничного рынка нефтепродуктов в Румынии. Проект утвержден Инвестиционным комитетом КМГ 4 ноября 2021 года. На сегодняшний день основной статус:
- Новая концепция магистральных АЗС была выиграна за счет тендера в 2021 году. Учитывая, что эта автомагистраль является важнейшим транзитным маршрутом в Румынии, а также ее стратегическое расположение, была разработана новая и современная концепция с более крупным размером магазина (до 600 м2 по сравнению с 240 м2 в случае стандартной АЗС). Такой формат включает в себя ресторан и партнерство с предприятиями быстрого питания, что позволит повысить рентабельность нетопливных продаж, а также окажет положительное влияние на имидж всей розничной сети и имидж компании в целом. В 2023 году выиграны еще шесть участков для автомагистрали в результате нового открытого тендера CNAIR, которые должны быть утверждены и построены в течение 2023 года.
- КМГИ актуализировало годовое распределение строительства АЗС на 8/14/12/10 в период с 2022 по 2025 год (по сравнению с первоначальной оценкой 16/16/12 в период с 2022 по 2024 год).
- Также на конец 2022 года: 1) подписаны контракты на землю по 19 участкам в соответствии с разрешением, из которых пять разрешений на строительство предполагается получить в течение 2022 года; 2) ведутся тендерные процессы на приобретение категорий строительства (услуги и оборудование) для стандартных станций.
Проект «Дельфин» на НПЗ: программа повышения эффективности производственного блока по основным направлениям: непрерывное улучшение, энергоэффективность, техническое обслуживание, организационная эффективность, цифровизация, технологические потери.